Ron Trentが10代の時に制作したデビュー作にして超名作「ALTERD STATES」がCDで登場！WAREHOUSEレーベルからリリースされた「The Afterlife」収録の3トラックを全てを12インチ・フルレングス・ヴァージョンで、更にDJAX UP盤に収録されていたCarl Craigリミックス、今回初披露となるK AlexiとTerry Hunterによるリミックスも収録した完璧仕様！そしてRon Trentの未発表音源を3トラックも収録！

Disc 1
1-01 Altered States (Original Version) 13:36
1-02 The Afterlife (Original Version) 8:48
1-03 Making Love (Original Version) 6:48
1-04 As Is Above So Is Below 11:16
1-05 Ibashe 10:55
1-06 Urban Skylinez 12:59

Disc 2
2-01 Altered States (Carl Craig East Side Mixx)
Remix – Carl Craig 6:23
2-02 Altered States Of K (K Alexi Mix) 7:15
2-03 Altered States (Terry Hunter's States Altered Mix) 7:12
2-04 Altered States (Ron Trent's Mothership Mix)11:30