細野晴臣、田中章弘、高水健司、林立夫、村上“ポンタ”秀一、ペッカー、斉藤ノブ、徳武弘文、吉川忠英ら、鉄壁の演奏陣を迎えて制作された、佐藤博のセカンド・アルバム。
佐藤奈々子も歌った「最後の手品」や「南回帰線」「山手ホテル」といった充実のメロウ・チューンに加え、ファンキーな「バッド・ジャンキー・ブルース」も秀逸。
オリジナル・リリース：LX-7009 (1977/1/25)

Vocal, Piano, Keyboards, Synthesizer, Percussion: 佐藤 博
Drums: 村上秀一、武田こうじ、林 立夫、井上 茂
Bass: 高水健司、細野晴臣、小原 礼、田中章弘
E. Guitar: 井上憲一、塩次伸二、徳武弘文
A. Guitar: 吉川忠英
Pedal Steel: 駒沢裕城
Percussions: 斉藤ノブ、ペッカー
Chorus: タイムファイヴ
Tenor Sax: 村岡 建
Alto Sax: 田辺 昭
Trumpet: 光井章夫
Trombone: 新井英治

Recorded 6 September _ 8 November 1976 at Nippon Columbia Studio, Tokyo

トラックリスト：
Side A
1. タイム
2. ジョイント
3. 南回帰線
4. チョイト
5. 山手ホテル
6. バッド・ジャンキー・ブルース

Side B
1. 芽覚め
2. 茜雲の街
3. ブラック・コーヒー
4. アイランドふぁんたじい
5. 影に向かって
6. 最後の手品
7. メリー・ゴー・ラウンド